In diesem Jahr konnte der Patriarch Classic Trend 200 (HAFX6P) seine Spitzenpositionierung mit dem 2. Platz in seiner Peergroup „Gemischte Dachfonds flexibel konservativ“ behaupten - nach dem Sieg im Jahr 2021!
Damit stellt er seine Qualität, besonders im aktuell schwierigen Marktumfeld, eindrucksvoll und nachhaltig unter Beweis.
Wie schafft er das?
Die Patriarch Multi-Manager GmbH hat bei ihrem Erfolgsfonds, dem Patriarch Classic Trend 200, per 03. August 2020 das Absicherungskonzept „Trend 200“ an die neuen, oft rasch wechselnden Marktbewegungen angepasst.
Und das mit sofortigem Erfolgsbeweis, denn direkt nach der Modernisierung konnte der Fonds die Auszeichnung mit dem österreichischen Dachfonds- Award 2021 in seiner Kategorie im Wertungszeitraum 1 Jahr (01.10.2020 – 30.09.2021) gewinnen!
Die Bestätigung folgt jetzt 2022 (Wertungszeitraum 1 Jahr: 01.10.2021 – 30.09.2022) mit einem hervorragenden 2. Platz!
Aber was hat sich geändert?
Während man bis zur Umstellung im Jahr 2020 eher längerfristige Trends beobachtete und das Portfolio erst mit Durchbruch der 200 Tage Linie (Basis ist der Vergleichsindex) zzgl. einer Toleranz von jeweils 3% abgesichert hat und in Geldmarktfonds investierte bzw. umgekehrt wieder in die Märkte reinvestierte (siehe Grafik „Klassische Trend 200 Regelung“), ...
Quelle: eigene Grafik
...wird bei der neuen Vorgehensweise bereits ab der ersten Toleranzgrenze reagiert und schrittweise in 1/3 Schritten de- bzw. reinvestiert.
Quelle: eigene Grafik
Damit reagiert das Fondsmanagement durch den Einsatz von Optionen und Futures deutlich früher, flexibler und schneller auf Marktbewegungen und ist damit spürbar näher am Marktgeschehen dran!
Mit dem Finetuning spielt der Patriarch Classic Trend 200 – schon immer eine Fonds-Perle – erfolgreich im „Konzert der Großen“ eine beachtliche Rolle!
| Bezeichnung | Wertzuwachs | Wertentwicklung p.a. | Volatilität |
| Patriarch Classic Trend 200 A | 13,45% | 5,75% | 6,51% |
| FvS SICAV Multiple Opportunities R | 1,92% | 0,85% | 9,42% |
| Carmignac Patrimoine A € Ydis | -7,31% | -3,32% | 6,67% |
| Ethna-AKTIV A | 4,25% | 1,87% | 4,70% |
| DWS Concept Kaldemorgen LD | 7,86% | 3,42% | 5,62% |
Quelle: FVBS, ohne Gewähr, BVI-Methode, seit Anpassung
Sowohl in der Performance als auch in der Volatilität liegt der Patriarch Classic Trend 200 Fonds deutlich vorne – und das in aktuell herausfordernden Märkten! Und mit einer Kostenquote (TER) von 1,35% im vergangenen Geschäftsjahr 2021 preislich sehr überschaubar!
Ein Konzept, welches in keinem Portfolio/Depot als stabilisierende Basis fehlen sollte!
Fazit:
Wer ein dynamisches, hart am Markt agierendes Mischfondskonzept für die längerfristige Untermauerung seiner Portfolien sucht, sollte unbedingt den Patriarch Classic Trend 200 (HAFX6P) auf seiner Empfehlungsliste haben.
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Rechtliche Hinweise
ESG-Positionierung des Unternehmens
Die Patriarch Multi-Manager GmbH identifiziert sich mit den 2015 von der UN verabschiedeten 17 weltweiten Nachhaltigkeitszielen. Im Geiste dieser Ausrichtung sind bereits viele Bemühungen hierzu auf Unternehmensebene erfolgt. Das fängt bei kleinen Themen wie Mülltrennung und Papierreduzierung an und setzt sich beispielsweise in der stetigen Optimierung des CO2-Fußabdruckes der Firma fort. Dies wird beispielsweise über eine deutliche Senkung der Reisetätigkeit (z.B. zugunsten von Videokonferenzen) oder Optimierung des Reisemittels (bevorzugt Deutsche Bahn) begünstigt. Auch erste Optimierungen bei Heiz- und Energiesystemen wurden vorgenommen (Beispiel Außendienstbüro München). Sämtliche Mitarbeiter sind zudem hinsichtlich der Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit sensibilisiert.
Mit Blick auf die vertrieblich betreuten Investmentmandate beispielsweise für Consortia, Mediolanum International Funds, HAC oder Pyfore GmbH unterliegt die Verantwortung und Beeinflussung deren ESG-Ausrichtung auf Produktebene dem Investmentansatz des jeweilig verantwortlichen Fondsmanagers und ist von Seiten der Patriarch nicht zu beeinflussen. Diese jeweilige Positionierung wird seit 10.3.2021 prospektseitig klar dargelegt und veröffentlicht. Gesetzliche Grundlage hierfür ist die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Sämtliche in den Prospekten hinterlegten Informationen oder zusätzliche, firmenspezifische ESG-Erläuterungen (hier beispielhaft von der DJE Kapital AG oder von Banca Mediolanum) stellt Patriarch seinem Netzwerk offen zur Verfügung.
Die Anschrift der Schlichtungsstellen, die bei Streitigkeiten zwischen Vermittlern oder Beratern und Versicherungsnehmern angerufen werden können, lauten: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin // www.versicherungsombudsmann.de
Weitere Adressen über Schlichtungsstellen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung erhalten Sie bei: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn www.bafin.de
Berufsrechtliche Regelungen: § 34d Gewerbeordnung (GewO) // §§ 59-68 Gesetz über den Versicherungs-vertrag (VVG) // Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV) // § 34f Gewerbe-ordnung (GewO) // Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV) // Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.